1.应当视同基民新购买基金三步曲进行，一是分析客户，二是分析基金，三是进行投资建议基金跌多少补仓。在分析客户资产时，那些曾经亏损或盈利的基金，应当只视作现有净值的资产，只是理财规划中资产的一部分。在分析客户特征时，曾经的投资经历，会对他的投资行为有一定影响，但也仅此而已。
2.补仓多少才最合适，这没有标准答案。但是无论怎样补仓，都不能脱离理财规划而定，更不能以一时之喜蒙了眼睛，一时之错昏了头脑，从小的方面来说，这只是客户的资产，从大的方面来说，可能是客户的一辈子幸福。从长期来看，在现实资产管理中，保持资产安全和控制风险，理性获取收益是最重要的。
股票基金什么补仓合适呢？
股票基金补仓时机的选择一般取决于投资者选择的投资方式和对后市的判断，如果投资者选择的是基金定投的方式进行投资，那么基金补仓就是具有规律性的定时定额的投资，这也是一种懒人投资法，如果不是选择基金定投，那么股票基金补仓时机的选择一般取决于投资者对后市行情的判断。
当投资者对后市的中长期趋势看好的时候，就可以选择股票基金补仓时机进行二次投资，
这又分为两种情况，一是当大盘处于熊市或者是下跌与横盘过程中，可以越跌越买，尤其是在已经跌了很久开始横盘的时候，有较大概率有一波上涨行情。二是当大盘处在上升行情中，可以用金字塔方法补仓，越往上补仓比例越小，当行情上涨过高时要逐步减仓，落袋为安，避免做过山车。
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